داستان فیلم در مورد یک پدر است که فرزند او گابریل، دچار تومور مغزی است و سالهای پایانی عمر خود را طی میکند و حال او باید برای این سالها فکر چاره کند...
میمو در مزرعه ای دارد و در آنجا زندگی می کند و صدای خوبی برای آواز خواندن دارد او نمیتواند از گذشته خود بیرون بیاید ولی چه اتفاقی میفتد اگر در یکی از روزها شخصی صدای او را بشنود؟
کای، یک دانش آموز جوان دوره راهنمایی ، در شهر هاناشی، یه روستای زیبا ماهیگیری با پدر و پدر بزرگش که چتر ساز هستن زندگی میکنه. کای قبلا توی توکیو زندگی میکرده ولی وقتی پدر و مادرشو پیدا کرد به خانه پدریش برگشت. برای کای دشواره که احساسات پیچیده ای که نسبت به والدینش داره رو بهشون نشون بده و توی مدرسه هم بسیار تنهاست. یکی از علاقه مندی های کای آپلود کردن آهنگ توی اینترنت هست . تا اینکه یک روز با “لو” دختری که یک پری دریایی است آشنا میشه...
یکی از بازماندگان اردوگاه کار اجباری (نینا هاوس) که صورتش زخمی و بدشکل شده، پس از عمل جراحی صورت، دیگر قابل شناسایی نیست. او پس از جنگ برلین به دنبال شوهرش می گردد، کسی که ممکن است به نفع نازی ها، به همسرش خیانت کرده باشد.
